Dallas está pasando el rato en el apartamento de su novio esperando que él la llame y le diga cuándo volverá para salir con ella. Mientras espera, Flash, el compañero de cuarto de su novio, sale de la ducha y agarra una toalla. Dallas ve por casualidad una enorme polla negra balanceándose entre sus largas piernas. Justo en ese momento, su novio llama con la mala noticia de que iba a llegar tarde a recogerla para su cita. Flash, que todavía lleva puesta solo una toalla, escucha esto y entabla una conversación con Dallas, que ahora está cabreada. Ella aprovecha esta situación para preguntarle sobre las chicas blancas con las que se ha estado acostando en su habitación y todos los gritos fuertes que se producen. También le hace la vieja pregunta sobre los chicos negros y las diferencias de tamaño con los chicos blancos. Flash está más que feliz de demostrar la respuesta a esta pregunta y lentamente la convence de tocarlo y luego ponérselo en la boca. Ella dice de inmediato que no irá más allá, pero Flash es más astuto que eso y pronto, ella está desnuda y con su coño apretado estirado por este palpitante monstruo negro. Él trabaja su magia negra en una variedad de posiciones calientes antes de desatar una carga del tamaño de un hombre de su salsa secreta por todo su rostro.